"Российский капитал" меняет агентство

Правительство утвердило параметры передачи дочернего банка Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК). Планируется, что процесс будет завершен не позднее чем через шесть месяцев, а оздоровление банка в рамках смены собственника обойдется его текущему акционеру в сумму около 50 млрд руб. Еще 14 млрд руб. «Российский капитал» получит в виде ОФЗ на финансирование достройки объектов СУ-155.
www.kommersant.ru/doc/3255447

Как стало известно «Ъ», в понедельник состоялось совещание у премьер-министра Дмитрия Медведева, где была согласована схема смены собственника банка «Российский капитал». Напомним, что передача банка за периметр АСВ была ключевым условием со стороны ЦБ в вопросе получения контроля над агентством. Пресс-секретарь Дмитрия Медведева отказалась от комментариев.

Как рассказали источники «Ъ», знакомые с обсуждением вопроса, было решено, что сделка должна состояться в течение пяти-шести месяцев. «За это время банк должен восстановить свои нормативы, для чего нужно решить вопрос с проблемными активами на его балансе»,— говорит один из собеседников «Ъ». По его словам, правительство утвердило «дорожную карту» проекта, по которой АСВ докапитализирует «Российский капитал» за счет имущественного взноса для формирования резервов по проблемным активам банка на сумму около 50 млрд руб. Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев отмечал, что «задача в том, что если банк будет передаваться, чтобы он передавался здоровый, который исполняет все нормативы».

Впрочем, этими средствами финансирование проекта не исчерпывается. «Помимо расчистки портфеля плохих кредитов банк получит еще один транш на сумму около 14 млрд руб. в виде ОФЗ на достройку объектов СУ-155, так как этот проект передается АИЖК вместе с банком»,— рассказал собеседник «Ъ», уточнив, что, исходя из сегодняшних оценок, этих средств должно хватить на достройку всех объектов. По информации «Ъ», они могут быть выделены из тех 63 млрд руб. ОФЗ, которые планирует досрочно вернуть Альфа-банк. «Но пока Альфа-банк их не вернул, и схема возврата нигде не прописана, так что не исключено, что правительство найдет другой способ»,— говорит собеседник «Ъ», знакомый с обсуждением вопроса. Средства, выделяемые через ОФЗ на финансирование СУ-155, возвратные. «Российский капитал» уже получил на эти цели 19,9 млрд руб. в виде ОФЗ по программе капитализации банков. «Все стороны исходят из того, что после передачи банка и СУ-155 больше никто ничего просить не будет»,— подтверждает один из собеседников «Ъ».

В АИЖК и банке «Российский капитал» вчера воздержались от комментариев. В АСВ сообщили, что комментарии по данной теме преждевременны.

Конфигурация, в рамках которой «Российский капитал» передается АИЖК, логична, но схема не лишена рисков, предупреждают эксперты. По мнению директора группы банковских рейтингов АКРА Кирилла Лукашука, передача банка под контроль АИЖК ставит под вопрос реализацию текущей стратегии развития агентства, которая не предусматривает его участия в классическом банковском бизнесе. «Даже в случае докапитализации на 50 млрд руб. высока вероятность, что и после передачи АИЖК банку будут требоваться дополнительные вливания средств,— не исключает младший директор по банковским рейтингам „Эксперт РА“ Анастасия Личагина.— По крайней мере до тех пор, пока его активы не начнут генерировать достаточного объема доходов». Ключевыми аспектами сделки с точки зрения влияния на собственную кредитоспособность АИЖК являются объем проблемных активов, который останется на балансе банка после смены собственника, а также будущий периметр консолидации СУ-155 и необходимость отвлечения ресурсов АИЖК на урегулирование обязательств перед дольщиками застройщика, соглашается Кирилл Лукашук.

Комментарии (7)

RSS свернуть / развернуть
+
+1
Совет директоров Агентства по страхованию вкладов (АСВ) на вчерашнем заседании решил передать 100% обыкновенных и 100% привилегированных акций банка «Российский капитал» государству в лице Росимущества, сообщает пресс-служба банка.

Решение был принято на основании закона «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». Закон предусматривает возможность передачи в текущем году всех принадлежащих АСВ акций банка по цене их приобретения в казну России за счет уменьшения взносов РФ в имущество агентства.

«После соответствующего распоряжения правительства банк «Российский капитал» полностью перейдет под контроль государства»,— добавили в банке. До конца года акции финансовой организации внесут в уставный капитал Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) в оплату приобретаемых в собственность Россией акций АИЖК.

Первые подробности передачи «Российского капитала» АИЖК стали известны в феврале. Балансовую стоимость банка оценили в сумму до 92 млрд руб. Однако такая высокая оценка — почти втрое выше его собственного капитала — считалась недопустимой для АИЖК.

www.kommersant.ru/doc/3429149
avatar

fulltime

  • 04 октября 2017, 19:07
+
+1
«Дом.рф» возьмет ипотеку под крышу

АИЖК выводит свой банк в число лидеров рынка жилищных кредитов


Банк «Российский капитал», который переходит в собственность Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) и меняет название на Дом.рф-банк, планирует за два-три года войти в топ-3 ипотечных кредиторов и занять не менее 5% рынка. Для того чтобы это сделать, ему нужно увеличить ипотечный портфель в 25 раз и нарастить долю практически с нуля. Эксперты считают, что при поддержке АИЖК банк действительно способен быстро вывести выдачи на уровень довольно крупных игроков, но не станет реальным конкурентом Сбербанку и ВТБ.

В понедельник АИЖК (вскоре может быть переименовано в АО «Дом.рф») презентовало стратегию развития банка «Российский капитал» как «универсального ипотечно-строительного банка». «Основным фокусом розничного бизнеса банка будет ипотечное жилищное кредитование с задачей войти в топ-3 ипотечных кредиторов в 2020 году с долей рынка не менее 5%»,— указано в материалах АИЖК. Для этого банк проведет оптимизацию текущих бизнес-процессов, разработает новый формат отделений, а также будет использовать удаленные каналы продаж и партнерскую сеть.

До октября этого года 100% акций «Российского капитала» принадлежали Агентству по страхованию вкладов (АСВ), которое санировало банк. Затем АСВ передало его акции в собственность Росимущества, которое вскоре передаст их АИЖК. По словам заместителя председателя правления «Российского капитала» Михаила Березова, санация банка будет завершена в конце 2018 года. Планируется, что «Российский капитал» будет переименован в Дом.рф-банк.

Согласно представленной стратегии, в 2017 году «Российский капитал» выдаст ипотеку на 17 млрд руб., в 2020 году — уже на 150 млрд руб. Портфель ипотечных кредитов и ипотечных ценных бумаг составит, согласно планам, 256 млрд руб., что займет 66% в общем ссудном портфеле банка. Ипотечные бумаги на его баланс передаст АИЖК.

Планы весьма амбициозные. Согласно рейтингу Frank research group (FRG), в ипотечном сегменте уже долгое время держится стабильная тройка лидеров. На первом месте Сбербанк с долей 50,3% (портфель — 2,7 трлн руб. на 1 октября), на втором — ВТБ 24 с долей 17,8% (952 млрд руб.), на третьем — Газпромбанк с долей 4,5% (239,4 млрд руб.). «Российский капитал» сейчас на 30-м месте с долей всего 0,2% (10,2 млрд руб.). Если предположить, что доля Газпромбанка не изменится, чтобы его потеснить, «Российскому капиталу» надо будет увеличить портфель ипотечных ссуд в 25 раз. Но Газпромбанк, судя по всему, уступать свое место на ипотечном рынке не намерен. «Будем внимательно следить за успехами коллег и продолжать работать»,— отметил начальник управления разработки розничных продуктов, стандартов и технологий Газпромбанка Алексей Трубников.

По мнению гендиректора Frank research group Юрия Грибанова, планы войти в топ-3 или, во всяком случае, приблизиться к лидерам, не выглядят фантастическими с учетом того, что АИЖК — специализированный ипотечный институт. «Сбербанк и ВТБ недосягаемые,— отметил господин Грибанов,— но что касается остальных крупных игроков, то “Российский капитал”, если учитывать его совместные показатели с АИЖК, способен попасть по выдачам в их диапазон — 5–7 млрд руб. в месяц». С ним согласна младший директор «Эксперта РА» Анастасия Личагина. «Банк планирует сокращать портфель ценных бумаг и пропорционально наращивать объем ипотеки. Скорее всего, банк в перспективе трех лет выйдет на уровень других крупных ипотечных банков»,— считает она.

Дополнительные объемы будут достигнуты также за счет общего роста рынка, указали в АИЖК. Так, к 2020 году, по прогнозам агентства, общий объем ипотечного портфеля банков вырастет с текущих 4,8 трлн руб. до 10 трлн руб., а ежегодная выдача на 15–20% — с 1,9 трлн руб. до 3–3,5 трлн руб. Средний уровень ставок снизится с 10,8% до 7,5–8% в 2020 году. У «Российского капитала», согласно информации на сайте, сейчас одни из самых низких ставок на ипотечном рынке — от 7,75%. Ниже только у Сбербанка — от 7,4%. У других банков ставки выше. У ВТБ 24 — от 9,7%, у Газпромбанка — от 9,5%. Правда, ставки указаны без учета акций и специальных программ.

При этом «Российский капитал» — не единственный банк, который хочет потеснить ипотечных лидеров. В сентябре Альфа-банк рассказывал “Ъ” о планах по изменению своей стратегии развития в розничном сегменте, а именно — желании сфокусироваться на ипотеке, от которой банк сознательно отказался несколько лет назад (см. “Ъ” от 7 сентября).

www.kommersant.ru/doc/3487103
avatar

Tristan

  • 05 декабря 2017, 08:35
+
+1
Вспомним: realty.ria.ru/realtynews/20160318/407145709.html

Центр стратегических коммуникаций (ЦСК) «Апостол» разработал для Единого института развития в жилищной сфере, объединившего АИЖК и фонд РЖС, новый бренд ДОМ.РФ за 24,6 миллиона рублей.

Как говорится в пресс-релизе АИЖК, главная задача нового бренда — позиционирование Единого института развития в жилищной сфере в b2b и в b2c-аудиториях в качестве крупной компании, созданной правительством РФ, которая формирует тенденции на рынке жилищного строительства и ипотеки, подчеркивается в материалах.

«Основные цвета нового фирменного стиля – глубокий серый и сочный зеленый. В логотип заложена метафора типовых планировок советских и российских квартир. Знак ДОМ.РФ отсылает к архитектурному чертежу, дизайну фасадов зданий, связывает историю советского домостроения и современных проектов. ДОМ.РФ ассоциируется с технологичностью, доступностью, прозрачностью. Слово „дом“ обобщает основную цель деятельности Единого института – обеспечение россиян доступным жильем», — сообщается в пресс-релизе.
avatar

Tristan

  • 06 марта 2018, 09:33
+
+2
АИЖК стало собственником банка «Российский капитал»

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) стало собственником 100% акций банка «Российский капитал», говорится в сообщении кредитной организации.

«Завершен процесс передачи банка в состав единого института развития в жилищной сфере. 100% акций банка 26 декабря внесены в уставной капитал АИЖК», — отмечается в сообщении.

В 2018 году банк, как и другие организации единого института развития в жилищной сфере, перейдет под единый бренд «Дом.рф».

На базе «Российского капитала» планируется создать ипотечно-строительный банк, который войдет в топ-3 банков по выдаче ипотечных кредитов с долей рынка не менее 5% к 2020 году, отметили в АИЖК. Доля ипотечно-строительного сегмента в кредитном портфеле банка, как ожидается, увеличится с 25% в 2017 году до 66% в 2020 году.

В начале будущего года банк приступит к оптимизации текущих бизнес-процессов (ипотечное кредитование, дистанционное банковское обслуживание), разработает новый формат отделений («центров жилья»). Также на базе банка будет создана цифровая платформа, объединяющая банковские и небанковские продукты.

Председателем совета директоров банка стал генеральный директор АИЖК Александр Плутник.

Банк «Российский капитал» с 2015 года осуществляет санацию проблемного строительного холдинга «СУ-155». До октября этого года 100% акций банка принадлежали Агентству по страхованию вкладов (АСВ), которое осуществляло мероприятия по финансовому оздоровлению кредитной организации.

tass.ru/ekonomika/4845287
avatar

Tristan

  • 27 декабря 2017, 09:05
+
+1
Переход банка «Российский капитал» в собственность Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) не обошелся без смены команды. Вслед за сменой предправления и ухода с этого поста Михаила Кузовлева, возглавлявшего банк несколько лет, его покинули ключевые топ-менеджеры — Сергей Лукаш, Михаил Березов, Владимир Воейков. По данным источников “Ъ”, они ушли не по своей инициативе, часть из них займется решением проблем девелопера СУ-155.

Несмотря на заверения главы АИЖК Александра Плутника, сделанные в декабре 2017 года, о том, что не будет смены руководящего состава «Российского капитала» (вскоре будет переименован в Дом.рф-банк), в правлении банка произошли существенные изменения. Вслед за уже объявленной сменой председателя правления (см. «Ъ-Онлайн» от 18 января) — вместо Михаила Кузовлева им стал выходец из АИЖК Артем Федорко — в феврале банк покинули члены правления Сергей Лукаш и Михаил Березов, а теперь уходит также Владимир Воейков. И это несмотря на то, что господин Кузовлев остался в «Российском капитале» в качестве председателя совета директоров.

Названные топ-менеджеры составляли костяк команды Михаила Кузовлева. В «Российском капитале» господин Березов отвечал за финансы, господин Воейков — за корпоративный бизнес, господин Лукаш — за непрофильные и проблемные активы, а также безопасность. Как сообщил “Ъ” Михаил Кузовлев, господин Лукаш останется в периметре АИЖК и будет отвечать за непрофильные и проблемные активы в «дочке» агентства «РК проект», в которую среди прочего входит проект СУ-155 (ранее финансовым оздоровлением девелопера занимался непосредственно «Российский капитал»), и станет председателем совета директоров этой структуры. СУ-155 юридически отделили от банка (по данным “Ъ”, это произошло по требованию ЦБ). Господин Березов также будет работать в проекте СУ-155, отвечать за финансы и обеспечивать финансовую экспертизу в бизнесе «РК проекта». Господин Воейков в периметре АИЖК не останется. Решение о его увольнении по собственному желанию официально было принято вчера, уточнил господин Кузовлев. Господин Березов подтвердил “Ъ” информацию о своем переходе в «РК проект». С господами Воейковым и Лукашом связаться не удалось.
Причиной таких перемен, по словам Михаила Кузовлева, стало стратегическое объединение функций поддержки АИЖК и его дочернего банка (в конце прошлого года «Российский капитал» перешел в собственность агентства от Агентства по страхованию вкладов). «Объединяются, например, финансы, административно-хозяйственная деятельность, закупки, коммуникации,— уточнил господин Кузовлев.— Процесс логичный и поможет сократить издержки во всей группе». Ранее Артем Федорко говорил, что ему предстоит вдвое сократить штат и число офисов банка. Так, численность персонала банка, по данным источников “Ъ”, планируется снизить почти вдвое — с 4,3 тыс. человек в 2017 году до 2,3 тыс. в 2018-м. Сам господин Кузовлев ранее указывал, что, несмотря на изменение своей роли в банке, остается в структуре, где будет принимать стратегические решения, и пока никуда переходить не собирается.

Однако новая стратегия «Российского капитала» не оставляет места не только дублирующим специалистам. Согласно ей, банк перестает быть универсальным и сосредоточится в основном на ипотеке и строительной отрасли, то есть направление, которым занимался в банке, например, господин Воейков, корпоративное кредитование, будет сжиматься и постепенно исчезнет. По данным знакомых господина Воейкова, пока он не нашел себе равноценного применения и временно сконцентрируется на банке «Пойдем!», в котором является акционером.
avatar

fulltime

  • 06 марта 2018, 13:38
+
+1
Moody's downgrades DOM.RF's BCA to ba3 from ba2; affirms long-term ratings at Ba1

26 Apr 2018

London, 26 April 2018 — Moody's Investors Service has today downgraded to ba3 from ba2 JSC DOM.RF's Baseline Credit Assessment (BCA)/Adjusted BCA and affirmed its Ba1 long-term issuer and senior unsecured debt ratings, Not Prime short-term ratings as well as Ba1(cr)/Not Prime(cr) Counterparty Risk Assessments. The outlook on the long-term ratings remains positive. A full list of affected ratings can be found at the end of this press release.

RATINGS RATIONALE

The downgrade of DOM.RF's Baseline Credit Assessment follows the recent takeover of full control in the distressed Bank Rossiysky Capital (BRC) that weakened DOM.RF's consolidated solvency metrics. Despite strong profits reported by DOM.RF in 2017, its consolidated capital adequacy deteriorated with Moody's key measuring ratio, tangible common equity to total assets, declining to 14.2% as of 31 December 2017 from 44.2% as of 31 December 2016. While certain actions to recover BRC's distressed credit profile are continuing and should help to partially replenish the acquired bank's capital shortfall, we expect DOM.RF's recently increased leverage is unlikely to recover back to historically high levels. The increased size of DOM.RF's operations will also normalize DOM.RF's profitability at a lower level compared to robust metrics reported in recent years. DOM.RF's reported net income to tangible assets was above 4% in 2016-2017, thus the consolidation of BRC with recently loss-making operations should lower profitability of the consolidated group, if measured compared to the consolidated average assets. DOM.RF's lower BCA also captures uncertainties related with BRC's currently performing loan book, risks associated with the ongoing integration of BRC as well as DOM.RF's recently increasing appetite for direct investments into real estate and direct lending to the construction sector.

Despite the weaker standalone credit profile, the affirmation of the Ba1 long-term ratings is underpinned by DOM.RF's gradually increasing policy role in the development of the Russian construction and mortgage sectors that remains one of the key priorities for the Russian authorities. This translates into very high government support assumptions that now lifts DOM.RF's long-term ratings two notches above its adjusted BCA of ba3. Our government support assumptions are based on DOM.RF's strategic importance due to its policy role of supporting and developing residential housing and mortgage market in Russia. In the recent years, DOM.RF's policy role has been gradually extended from promoting the mortgage market to developing the rental housing market and stimulating the supply of affordable housing. Very high government support assumptions also capture DOM.RF's special status as well as state guarantees on part of its outstanding bond issues. Being in the list of strategic entities of the Russian Federation, DOM.RF also has specific revenue-raising power with respect to state-owned land, which effectively represents regular committed financial support from the government.

OUTLOOK

The positive outlook assigned to DOM.RF's long-term ratings mirrors the positive outlook on the Russian Government's ratings.

WHAT COULD MOVE THE RATINGS UP/DOWN

Long-term ratings could benefit from positive rating action on the sovereign ratings while the positive rating actions on DOM.RF's BCA is unlikely in the next 12 to 18 months as reflected by the current BCA downgrade.

The rating outlook could be changed to stable if the outlook on Russia's sovereign debt rating were to be revised to stable. DOM.RF's ratings may be also downgraded if the Russian government's capacity or propensity to render support were to diminish (which is not currently anticipated) or the increasing policy role were to substantially weaken DOM.RF's standalone metrics.

LIST OF AFFECTED RATINGS

Issuer: JSC DOM.RF

Downgrades:

....Baseline Credit Assessment, Downgraded to ba3 from ba2

....Adjusted Baseline Credit Assessment, Downgraded to ba3 from ba2

Affirmations:

....LT Counterparty Risk Assessment, Affirmed Ba1(cr)

....ST Counterparty Risk Assessment, Affirmed Not Prime(cr)

....LT Issuer Rating (Local & Foreign Currency), Affirmed Ba1, Outlook Remains Positive

....ST Issuer Rating (Local & Foreign Currency), Affirmed Not Prime

....Senior Unsecured Regular Bond/Debenture (Local Currency), Affirmed Ba1, Outlook Remains Positive

....BACKED Senior Unsecured Regular Bond/Debenture (Local Currency), Affirmed Ba1, Outlook Remains Positive

Outlook Actions:

....Outlook, Remains Positive
avatar

Tristan

  • 26 апреля 2018, 11:20

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.