ЦБ подготовил предложения по спасению банка "Пересвет" - санация и bail-in

Как стало известно «Ъ», Банк России сформировал предложение по спасению банка «Пересвет». Общая сумма оздоровления, согласно предложению регулятора (есть в распоряжении «Ъ»), составит 106 млрд руб., что более чем впятеро превышает как капитал банка, так и объем вкладов в нем. При этом санация будет проводиться, как и ранее, силами АСВ с привлечением внешнего санатора, несмотря на то что от этой практики ЦБ обещал отказаться.

Вчера состоялось совещание в ЦБ, на котором было сформировано предложение акционерам и кредиторам банка «Пересвет» по его спасению. Регулятор предлагает провести финансовое оздоровление банка с использованием механизма bail in (спасение банка за счет конвертации необеспеченных требований кредиторов в субординированные депозиты или уставный капитал банка) и с привлечением внешнего санатора.

Как указано в предложении, с которым удалось ознакомиться «Ъ», 28 крупнейших кредиторов банка с остатком средств на 1 ноября в размере 61,93 млрд руб. конвертируют 85% этих средств (52,6 млрд руб.) в субординированный кредит (учитывается в капитале) под 0,51% сроком на 15 лет. На таких же условиях конвертируется 90% (18,6 млрд руб.) долга перед четырьмя крупнейшими акционерами банка с объемом средств в нем 20,6 млрд руб. В свою очередь, АСВ предоставляет кредит санатору, которого еще предстоит выбрать, в размере 35 млрд руб. по 0,51% на 15 лет. Итого цена спасения банка — 106,2 млрд руб. По данным источников «Ъ», знакомых с ситуацией, выбор санатора идет среди банков--кредиторов «Пересвета», в числе которых Россельхозбанк, Совкомбанк, Татфондбанк и ФК «Открытие».

Основным собственником банка «Пересвет» является Русская православная церковь с долей 49,7%. Второй крупный совладелец (24,4%) — Торгово-промышленная палата. Еще 12,4% — у главы банка Александра Швеца. Остальные собственники — миноритарии с долями менее 5%.

Вчера же, согласно существенному факту банка «Пересвет», должно было состояться заседание совета директоров, посвященное вопросам финансового оздоровления банка. Сообщение на ленте раскрытия было подписано главой временной администрации (введена в «Пересвет» ЦБ 21 октября). В ЦБ не ответили на запрос «Ъ» об итогах заседания совета директоров. Ранее близкие к переговорам источники «Ъ» указывали, что ключевая проблема в том, что ЦБ и кредиторы не могли прийти к компромиссу о методах спасения банка из-за жесткой позиции госкомпаний, на которые приходится 30% обязательств банка (см. «Ъ» от 14 ноября). «ЦБ требует участия всех крупных кредиторов в механизме bail in — государственных, частных и общественных организаций, это связано с тем, что на каждую группу приходится примерно одинаковая часть обязательств,— говорит собеседник „Ъ“, знакомый с обсуждением.— При этом частные кредиторы наблюдают за происходящим со стороны, так как без достижения компромисса с крупнейшими госкомпаниями никакого bail in не будет». Проблема заключается в том, что механизм bail in пока не закреплен на законодательном уровне и может использоваться только в добровольном порядке, поэтому несогласие нескольких крупных кредиторов может сорвать весь план спасения.

По мнению экспертов, кредиторам стоит согласиться с предложенной схемой. По словам старшего директора по финансовым институтам Fitch Ratings Александра Данилова, несмотря на то что суборд будет отражен в отчетности по гораздо меньшей стоимости, что равносильно частичному списанию, для инвесторов предложенная схема лучше, чем банкротство банка, потому что ЦБ берет на себя покрытие части дыры. Исходя из указанных параметров можно предположить, что объем дыры около 60 млрд руб., оценил он.

Запланированный масштаб помощи «Пересвету» является рекордным в соотношении с его активами (200 млрд руб.). До сих пор самый масштабный проект по финансовому оздоровлению — санация Банка Москвы в 2011 году с размером активов более 880 млрд руб. и размером вкладов 175 млрд руб.— обошелся в 295 млрд руб. Таким образом, спасение Банка Москвы было оценено в 30% его активов, а «Пересвета» — более чем в 50%. Примечательно, что, согласно предложению ЦБ, средства на санацию будут выделены ЦБ через Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Хотя представители Банка России неоднократно отмечали, что намерены отказаться от такой схемы оздоровления банков.

kommersant.ru/doc/3143327
  • +4
  • 15 ноября 2016, 08:12
  • Tristan

Комментарии (82)

RSS свернуть / развернуть
+
0
После темы с Улюкаевым никто в ЦБ пытаться спорить с Игорем Иванычем уже не будет. Жесть конечно, но сами виноваты
avatar

Владимир

  • 15 ноября 2016, 11:06
+
0
не уверен что госкорпорации пойдут на сделку
avatar

Pinhead™

  • 15 ноября 2016, 11:14
+
0
так они и не пошли, вся тяжесть санации ложится на текущих акционеров, банки, Пулково и АСВ
avatar

Владимир

  • 15 ноября 2016, 15:22
+
0
А куда они денутся?
avatar

Sham

  • 15 ноября 2016, 15:40
+
0
госкорпорации? никуда не денутся, выведут свои бабки за счет денег асв
avatar

Владимир

  • 15 ноября 2016, 16:15
+
+1
Сначала асв свои пусть заберет%)))
avatar

Sham

  • 15 ноября 2016, 16:23
+
0
в данном конкретном случае — сначала игорьиваныч а потом сами разбирайтесь :)
avatar

Владимир

  • 15 ноября 2016, 16:54
+
0
о ком речь, подскажите? кроме шувалова никого припомнить не могу.
avatar

Лаки

  • 15 ноября 2016, 17:41
+
+1
это он про Сечина и Роснефть)
avatar

fulltime

  • 15 ноября 2016, 18:42
+
0
Главное свою шерсть не перепутать государственной…
avatar

Sham

  • 15 ноября 2016, 18:49
+
0
спасибо :)
avatar

Лаки

  • 15 ноября 2016, 20:47
+
0
Так он ж в 3й очереди будет.%))
avatar

Sham

  • 15 ноября 2016, 18:47
+
0
наверное это тот случай когда асв будет в третьей очереди.
avatar

Pinhead™

  • 16 ноября 2016, 08:38
+
+3
Совкомбанк в третьем квартале досоздал резервы на 50% под покрытие облигаций проблемного банка. Как сообщило рейтинговое агентство Fitch, в результате объем этого займа снизился с 15% от капитала 1-го уровня банка до 6-7% на конец третьего квартала. Аналитик Fitch Дмитрий Васильев уточнил РБК, что объем этих облигаций 6 млрд рублей.

Подробнее на РБК:
www.rbc.ru/rbcfreenews/582b4b3c9a7947e2e1be5bd9?from=newsfeed
avatar

Su35

  • 15 ноября 2016, 21:44
+
0
Вот какого лешего Совком такой активный? Везде успел и в Пересвет угодил. Перестарались ребята с активностью на рынке
avatar

Vasily

  • 16 ноября 2016, 22:08
+
0
ошибки в KPI?))
avatar

fulltime

  • 16 ноября 2016, 22:29
+
0
объём резервов по бондам (рсбу) на 01.11.2016 — 2 млрд рублей, и это не 50% от 6 млрд рублей (с которыми соглашусь, хотя сумма в середине года была побольше).
avatar

Лаки

  • 17 ноября 2016, 12:03
+
0
Надо еще учесть переоценку:)
avatar

Su35

  • 17 ноября 2016, 12:06
+
+1
счёт резерва 50319 — облигации до погашения. переоценка не учитывается, только фин.положение эмитента.
avatar

Лаки

  • 17 ноября 2016, 13:58
+
0
и спасибо за напоминание :)
avatar

Лаки

  • 17 ноября 2016, 13:59
+
0
остальные банки так и поступили — через отрицательную переоценку :) интересно, какую взяли рыночную стоимость (50 от 100 или 20 от 100).
avatar

Лаки

  • 17 ноября 2016, 18:55
+
0
на 01.12.2016 ребята зарезервировали весь объём — 6,8 млрд рублей.
avatar

Лаки

  • 15 декабря 2016, 16:42
+
0
21 декабря Совкомбанк объявил досрочную оферту по БО-3 на 7 ярдов. Вам не кажется, что суммы подозрительно похожи? Для чего интересно? может о чем-то договорились с ВА Пересвета?
avatar

DrDre

  • 15 декабря 2016, 18:00
+
0
признаться, не кажется. по БО-3 (выпуск хороший) —

Со-организатор:
Экспобанк
ГЛОБЭКСБАНК
РосЕвроБанк
ХКФ Банк

Андеррайтер:
Московский Кредитный банк
Транскапиталбанк
Банк Национальный стандарт АО
Азиатско-Тихоокеанский Банк
Септем Капитал
МЕТКОМБАНК (Урал)
Тинькофф Банк

ещё интересный момент: сегодня АТБ (1810) выиграл кассацию по бондам Внешпрома (решение суда первой инстанции — в пользу АТБ — оставлено без изменения). да, есть ещё Верховный суд, только интересно тем, что (почти) создан прецедент. ТФБ не прошёл оферту за несколько дней до введения ВА, и если сценарий судьбы банка был бы схож, то некоторые держатели облигаций ТФБ могли бы побороться :)
avatar

Лаки

  • 15 декабря 2016, 18:44
+
0
чтобы показать, что у них всё нормально и есть деньги.
avatar

Лаки

  • 15 декабря 2016, 18:57
+
0
что у Совкома c деньгами все в порядке, участники рынка и так знают, а физики этого хода и не поймут в основной массе. Давайте посмотрим на результаты оферты, времени немного осталось. Найдется много желающих предъявлять ломбардную бумагу хорошего эмитента со сроком до оферты 8 мес. и с доходностью 12.5%??? Мне все-таки кажется, что-то за этим еще стоит. А за Аз-тих я рад, хотя решение суда немного удивительное.
avatar

DrDre

  • 15 декабря 2016, 21:52
+
+1
Совочная оферта для одного обосравшегося была. Схем нет.
avatar

Su35

  • 16 декабря 2016, 12:56
+
0
млин :) точнее и не скажешь.
avatar

Лаки

  • 16 декабря 2016, 13:08
+
0
новости:

22.12.2016 Совкомбанк выкупил в рамках оферты облигации серии 02 в количестве 157 тыс. штук

22.12.2016 Совкомбанк выкупил в рамках оферты облигации серии БО-03 в количестве 49 тыс. штук

21.12.2016 Moody's присвоило Совкомбанку рейтинги «B1/NP», прогноз — стабильный — ПРАЙМ

по БО-3 предъявили бумаг на 49 млн рублей.
avatar

Лаки

  • 22 декабря 2016, 18:31
+
+1
даже знаю кто предъявил. случайно :)
avatar

Владимир

  • 22 декабря 2016, 18:41
+
0
очень интересно, кто :)
avatar

Лаки

  • 22 декабря 2016, 18:53
+
0
АТОН (никому не рассказывай) :)
avatar

Владимир

  • 18 января 2017, 17:06
+
+4
Банк «Пересвет» использовал в своей деятельности многочисленные серые схемы, в том числе в обход требований ЦБ, выяснил РБК. Пример такой деятельности — сделка «Пересвета» с Альфа-банком

Подробнее на РБК:
www.rbc.ru/finances/28/11/2016/582ed4be9a79475fe773259a
avatar

Tristan

  • 28 ноября 2016, 16:43
+
+2
ВА в Пересвете активно отжимает сейчас деньги по этой сделке
avatar

Владимир

  • 28 ноября 2016, 22:43
+
+2
Гы, юристы давно ждали судебного дела по новым статьям гк об обеспечительном платеже:)
avatar

Su35

  • 28 ноября 2016, 22:54
+
+2
«Пересвет» блеснул результатами

В отчетности банка «Пересвет», который уже второй месяц управляется временной администрацией ЦБ, не обнаружилось признаков проблем. Согласно МСФО, подписанной представителем временной администрации, по итогам девяти месяцев банк был прибылен, а качество его кредитного портфеля лучше, чем по сектору. Учитывая, что временная администрация вводится для предотвращения краха банка, столь впечатляющий отчет скорее говорит о том, что ЦБ не определился с оценкой масштаба проблем и пока не хочет давать рынку сигналы, считают эксперты.

www.kommersant.ru/doc/3158241?utm_source=kommersant&utm_medium=finance&utm_campaign=four
avatar

ErnestoG

  • 02 декабря 2016, 15:47
+
+1
Дыра в капитале банка РПЦ увеличилась на треть

Дыра в капитале банка «Пересвет», основным акционером которого является Русская православная церковь (РПЦ), по информации на 1 января 2017 года достигла 45,8 миллиарда рублей. Соответствующая оценка опубликована в Едином федеральном реестре о фактах деятельности юрлиц в среду, 18 января.

«Стоимость чистых активов АКБ «Пересвет» по состоянию на 01.01.2017 составляет минус 45 818 977 184 рубля», — говорится в сообщении.

Ранее в январе замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что оказание финансовой помощи из бюджета банку «Пересвет» не обсуждается.

8 декабря 2016 года дыра оценивалась в 35,1 миллиарда рублей. Таким образом, она увеличилась почти на 30,5 процента.

lenta.ru/news/2017/01/18/peresvethole
avatar

Tristan

  • 18 января 2017, 15:26
+
0
интересно, за счет чего? :)))
avatar

Владимир

  • 18 января 2017, 17:05
+
0
Резервы походу.
avatar

Sham

  • 18 января 2017, 20:04
+
+2
Банк России зарегистрировал допэмиссию акций Банка Пересвет.

www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=lJxwLkXtEEWK5Poxs2QTfg-B-B
avatar

ErnestoG

  • 19 января 2017, 15:54
+
+2
ЦБ не смог вовремя решить, санировать банк «Пересвет» или лишить лицензии, и продлил мораторий на удовлетворение требований кредиторов. Закон этого не предусматривает, но действия ЦБ — вопрос, скорее, политический

Большинство опрошенных РБК юристов были категоричны: в данном случае ЦБ нарушил закон. «Введение повторного моратория не предусмотрено законом о банкротстве

Подробнее на РБК:
www.rbc.ru/finances/24/01/2017/5885bf8f9a7947823263804e
avatar

Tristan

  • 24 января 2017, 08:53
+
+2
Вчера банк «Пересвет», уже более трех месяцев ожидающий решения регулятора о санации, сообщил о размещении субординированных облигаций на сумму 125 млрд руб. По сути, это первый этап подготовки к процедуре bail-in, в рамках которой 80% средств 28 крупнейших кредиторов будут конвертированы в капитал банка. При этом впервые псевдоакционеры банка получат возможность до окончания срока санации выйти из процесса за счет продажи облигаций на рынке.

Вчера банк «Пересвет» опубликовал сообщения, свидетельствующие о начале реализации плана по восстановлению деятельности банка. Из них следует, что акционеры банка одобрили размещение субординированных облигаций на сумму 125 млрд руб. сроком на 15 лет под 0,51%, а также конвертацию субординированного кредита от Агентства по страхованию вкладов (АСВ) на сумму 100 млн руб. в акции банка. Эти средства банк получил в мае 2016 года в рамках программы докапитализации российских банков через ОФЗ. «В программе капитализации банков нет условия о том, что субординированный кредит АСВ может конвертироваться в акции, в каждом случае такое решение принимает ЦБ,— сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.— Фактически это первый случай, когда госпомощь конвертируется в капитал в рамках санации».

Однако для глобального оздоровления банка необходима процедура bail-in (конвертация средств крупнейших кредиторов в капитал банка). Именно для этого «Пересвет» и выпускает облигации на сумму, сопоставимую с той, которая в качестве «дыры» обсуждалась на совещаниях ЦБ с кредиторами (см. «Ъ» от 15 ноября 2016 года). «Облигации на 125 млрд руб. под 0,51% могут закрыть „дыру“ примерно на 100 млрд руб.,— рассуждает один из собеседников „Ъ“, близкий к обсуждению.— Однако на всех обсуждениях звучало, что часть суммы на оздоровление банка предоставит ЦБ, а кредит регулятора, вероятнее всего, пойдет отдельным траншем и в эти 125 млрд руб. не включен». После введения временной администрации в банке в октябре 2016 года оценка «дыры» увеличивалась неоднократно. По данным на 1 января 2017 года, отрицательный капитал банка составил 45,8 млрд руб., увеличившись за месяц более чем на 30%. Санатором банка должен стать опорный банк «Роснефти» — ВБРР. Вчера в пресс-службе ВБРР отказались комментировать ситуацию.

Ключевое в данной схеме — выбор инструмента поддержки, подчеркивают участники рынка. Хотя bail-in уже дважды применялся для санации банков («Таврический» и Фондсервисбанк), в обоих случаях речь шла о конвертации части средств в субординированный кредит. «Субординированные облигации — более ликвидный инструмент, их можно продать с дисконтом на рынке, в то время как смена владельца субординированного кредита сложна и возможна только при согласовании с ЦБ»,— отмечает глава МФК Игорь Антонов (санирует «Таврический»). На это указывает и зампред правления банка «Возрождение» Андрей Шалимов. «Для кредиторов однозначно такой инструмент удобнее — облигации можно продать или заложить, и не исключено, что кредиторы таким образом оставляют себе возможность выйти из процесса до окончания санации, а с кредитом это невозможно,— отмечает он.— При этом с точки зрения поддержки банка оба инструмента по сути одинаковы». Второе отличие данной процедуры bail-in — в случаях «Таврического» и Фондсервисбанка речь шла о конвертации депозита одного кредитора, а не многочисленной группы, что упрощало согласование санации. «Пока говорить о том, что санация согласована, преждевременно,— считает один из кредиторов.— До сих пор нет уверенности, что почти три десятка кредиторов четко исполнят обязательства по этой схеме».

kommersant.ru/doc/3206791
avatar

Tristan

  • 01 февраля 2017, 09:01
+
+1
Кредиторы «Пересвета» пока не собрали достаточно голосов для его спасения

Подробнее на РБК:
www.rbc.ru/finances/06/02/2017/5894833b9a7947ff701c2ee6

РПЦ на четверть сократила долю в банке «Пересвет»

Подробнее на РБК:
www.rbc.ru/rbcfreenews/5898b3cb9a7947101341cc25
avatar

Tristan

  • 07 февраля 2017, 08:57
+
+1
Крупным заемщиком банка «Пересвет» оказался находящийся в СИЗО девелопер

Одним из главных заемщиков банка «Пересвет» может быть Михаил Бабель, бенефициар девелоперской группы NBM и бывший акционер финансовой организации. Связанные с Бабелем структуры и он сам задолжали банку 10–12 млрд руб.

Подробнее на РБК:
www.rbc.ru/business/08/02/2017/5898b0fd9a79470cd87340c5
avatar

Tristan

  • 08 февраля 2017, 12:36
+
+1
Банк «Пересвет» вынес на рассмотрение совета директоров вопрос о выкупе с рынка собственных облигаций по соглашению с владельцами. Об этом сообщается на сайте раскрытия корпоративной информации.
Уточняется, что совет рассмотрит вопрос о внесении изменений в эмиссионную документацию к выпускам серий 03 и БО-01 — БО-04, также о приобретении облигаций серий 03, БО-01 — БО-04 и БО-П01 — БО-П05.
Кроме того, совет директоров рассмотрит вопрос об отступном для владельцев всех выпусков облигаций.
avatar

Sham

  • 09 февраля 2017, 11:05
+
+1
Тут уже встает вопрос — а по какой цене выкуп будет?
avatar

Владимир

  • 09 февраля 2017, 11:15
+
0
Надо ждать прогноз погоды.
Весна идет полным ходом.
avatar

Sham

  • 09 февраля 2017, 11:51
+
+1
Банк РПЦ подал иск к «Альфа-Банку» на 10,5 млрд рублей
www.gazeta.ru/business/news/2017/02/09/n_9667505.shtml
avatar

lexa

  • 09 февраля 2017, 12:09
+
+2
Альфа-банк нарушил мораторий Банка России в ситуации с банком «Пересвет», считают в ЦБ. РБК стали известны подробности иска к Альфа-банку, который в начале февраля подала временная администрация проблемного банка

РБК ознакомился с содержанием судебного иска к Альфа-банку, который 8 февраля в Арбитражный суд Москвы подала временная​ администрация банка «Пересвет». В этом иске банк, которым сейчас, по сути, управляет ЦБ, пытается оспорить правомерность принудительного исполнения Альфа-банком осенью 2016 года заключенного еще в феврале 2015 года форвардного контракта на покупку ценных бумаг. В иске «Пересвет» просит суд признать решение Альфа-банка о принудительном прекращении форвардной сделки незаконным. Заседание по иску назначено на 15 марта.

Как ранее сообщал РБК, бумаги покупались в кредит на средства Альфа-банка в интересах «Пересвета», который впоследствии должен был откупить их на свой баланс, тем самым вернув Альфа-банку кредит. Обеспечением по нему выступали бумаги и гарантийные депозиты, размещенные «Пересветом» в Альфа-банке. В число приобретенных в интересах «Пересвета» бумаг входили облигации ГТЛК, Бинбанка и «Открытия», а также евробонды ЛУКОЙЛа и «Евраза». Также были куплены векселя нескольких строительных компаний («Пересвет-инвест», «Артсистемстрой», «Пилот Консалтинг», СВИССБЭЛ, «СтройФорм»). Стоимость приобретенных Альфа-банком бумаг на момент введения временной администрации в «Пересвете» оценивалась в сумму около 9 млрд руб., причем значительная доля портфеля приходилась на векселя. Гарантией по исполнению обязательств по форварду были два депозита, которые «Пересвет» разместил в Альфа-банке. Объем гарантийного депозита по облигациям и евробондам составил чуть более 800 млн руб., а по векселям «Пересвет» внес в качестве обеспечения 4,8 млрд руб., совокупно на 5,6 млрд руб.

За день до введения временной администрации Альфа-банк потребовал от «Пересвета» исполнить форвардный контракт, назначив дату сделки на 20 октября 2016 года. Однако «Пересвет» не исполнил обязательства, мотивировав это тем, что на тот момент в банке уже была картотека неисполненных требований других кредиторов и выполнение условий форвардного контракта нарушило бы их интересы. 21 октября Банк России ввел в «Пересвет» временную администрацию и объявил мораторий на удовлетворение требований кредиторов. В свою очередь Альфа-банк списал средства «Пересвета», находившиеся у него на депозите, и продал часть портфеля ценных бумаг. Оставшиеся после продажи бумаг средства (1 млрд руб.) Альфа-банк вернул «Пересвету».

Как следует из иска, временная администрация «Пересвета» считает, что в результате принудительной продажи части ценных бумаг (по словам источника, близкого к одной из сторон сделки, векселя были переоценены в 1% от их номинала, продать их на рынке Альфа-банку не удалось) ниже их рыночной стоимости банку был причинен ущерб на сумму 4,71 млрд руб. Кроме того, как указано в исковом заявлении, принудительно исполняя форвардный контракт, Альфа-банк знал о назначении в «Пересвет» временной администрации и введении моратория. Действия Альфа-банка, по мнению представителей «Пересвета», противоречат условиям моратория и закону «О банкротстве», согласно котором при введении моратория ЦБ кредитор не может начислить штрафы, пени или ввести финансовые санкции в отношении должника, не исполнившего свои обязательства. В результате такой оценки ситуации временная администрация «Пересвета» кроме компенсации полученного убытка от продажи бумаг (4,7 млрд руб.) требует вернуть ему еще и списанный депозит (5,6 млрд руб.). Также банк намерен взыскать с Альфа-банка проценты за пользование его средствами в сумме 171 млн руб. В совокупности все эти требования к Альфа-банку как раз и составляют сумму иска — 10,5 млрд руб.

В Альфа-банке воздержались от комментариев, заявив, что не готовы обсуждать претензии «Пересвета» до начала судебных слушаний. При этом, как подчеркнул официальный представитель банка, сделка была проведена на рыночных условиях и соответствует всем нормам действующего законодательства. В Банке России заявили, что не комментируют действующие кредитные организации.

Учитывая, что до сих пор действия контрагентов банка, находящегося под мораторием на удовлетворение требований кредиторов, не оспаривались, опрошенные РБК юристы неоднозначно оценивают шансы «Пересвета» на выигрыш в этом споре. «Нарушение моратория, который как раз и призван обеспечить сохранность будущей конкурсной массы и не допустить ухудшения финансового состояния банка», — говорит партнер юридической компании Orient Partners Илья Федотов. «Однако доказать в суде, что из-за продажи бумаг «Пересвет» понес убыток, будет сложно, поскольку формально облигации и векселя являлись имуществом Альфа-банка. У «Пересвета» были обязательства выкупить бумаги, поэтому действия Альфа-банка фактически привели к снижению обязательств банка, но не к потере активов», — считает ​партнер адвокатского бюро А2 Михаил Александров. Ситуация со списанным депозитом, по его мнению, проще. «Мораторий при банкротстве банков распространяется на активы должника. Под это определение подпадают и депозиты, размешенные в других организациях. Поэтому «Пересвет» вполне может доказать в суде факт неправомерного обращения взыскания на свое имущество», — пояснил адвокат.​

Впрочем, даже если по основанию нарушения введенного ЦБ моратория «Пересвету» не удастся оспорить действия Альфа-банка, ЦБ может попытаться сделать это повторно, если его санации не случатся, и банк после отзыва лицензии перейдет в банкротство. «В законе «О банкротстве», в частности, предусматривается возможность арбитражного управляющего опротестовать сделки, в результате которых банк понес убытки. В том числе это касается и так называемых подозрительных сделок, когда их условия отличаются от рыночных в худшую для должника сторону», — указывает Федотов.

Этот спор важен не только для его участников, но и для всего рынка, добавляет казначей банка из топ-10. По его словам, в зависимости от его разрешения под вопросом может оказаться использование в России процедуры ликвидационного неттинго (взаимозачет обязательств по встречным сделкам в случае наступления банкротства одной или обеих сторон сделки), за введение которой рынок боролся более десяти лет. «Она была введена, в частности, для того, чтобы недобросовестные участники рынка не могли оспорить исполнение сделок РЕПО или сделок с производными финансовыми инструментами. Разбирательство же о законности принудительно исполнения Альфа-банком форвардного контракта с «Пересветом» может негативно отразиться на доверии друг к другу участников рынков производных инструментов и РЕПО», — опасается банкир.

www.rbc.ru/finances/13/02/2017/589dcbb89a79475c4a230542
avatar

Tristan

  • 13 февраля 2017, 08:43
+
0
неттинго ))) а вообще конечно лихо все ) решение суда будет знаковым
avatar

lexa

  • 13 февраля 2017, 10:49
+
0
петтинго и митинго)
avatar

fulltime

  • 13 февраля 2017, 11:18
+
+2
13 февраля. ФИНМАРКЕТ — Совет директоров банка «Пересвет» 10 февраля принял решение заключить соглашения об отступном с представителями владельцев своих облигаций 3-й серии, серий БО-01 — БО-04, а также серий БО-ПО1 — БО-ПО3 и БО-ПО5, говорится в сообщении банка.

Это все выпуски российских облигаций банка, которые в настоящее время находятся в обращении. Их общая сумма — 29,6 млрд рублей.

Предполагается, что держатели бондов «Пересвета» выберут своих представителей (ПВО, представитель владельцев облигаций) на собраниях.

Кроме того, совет директоров «Пересвета» 10 февраля снял с повестки дня вопрос о приобретении указанных девяти выпусков облигаций. Как сообщалось, акционеры «Пересвета» на собрании 31 января одобрили приобретение эмитентом или третьим лицом девяти ранее размещенных выпусков облигаций по цене в совокупности не более 35 млрд рублей.

На собрании 10 февраля совет директоров банка также утвердил изменения в выпуски облигаций 3-й серии, серий БО-01 — БО-04, а также изменения в программу в рамках которой размещены облигации серий БО-ПО1 — БО-ПО3 и БО-ПО5.

Банк «Пересвет» с 21 октября 2016 года находится под управлением временной администрации. ЦБ РФ тогда же ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов сроком на три месяца, с 23 января 2017 года был введен новый мораторий также на три месяца.

ЦБ РФ до сих пор не делал официальных заявлений о дальнейшей судьбе «Пересвета», однако банк уже запустил ряд корпоративных процедур, которые могут свидетельствовать о подготовке к процедуре финансового оздоровления. В качестве санатора кредиторы ранее предложили подконтрольный «Роснефти» Всероссийский банк развития регионов (ВБРР). Сотрудники этого банка были включены в состав временной администрации «Пересвета» 17 января 2017 года.

«Пересвет» уже конвертировал все 1,364 млн привилегированных акций в такой же объем обыкновенных акций номиналом 329 рублей каждая.

Банк готовит еще одну допэмиссию обыкновенных акций объемом 105,2 млн рублей, в которую планируется конвертировать субординированные займы от Агентства по страхованию вкладов (АСВ). «Пересвет» также планирует разместить субординированные облигации общим объемом 125 млрд рублей, в которые, как предполагается, кредиторы банка могут конвертировать свой долг.

После конвертации «префов» Русская православная церковь сократила прямую долю голосующих акций в капитале «Пересвета» до 27,5% с 36,5%, подконтрольное ей ООО «Содействие» — до 9,9% с 13,2%. ООО «Согласие» (компания принадлежит экс-главе банка Александру Швецу) снизило долю голосующих акций до 9,3% с 12,4%. Одновременно АО «Экспоцентр» (50,8% в нем владеет Торгово-промышленная палата РФ) нарастило долю голосующих акций до 42,3% с 24,4%.
avatar

Владимир

  • 13 февраля 2017, 12:41
+
+1
ЦБ зарегил облиги на 125 ярдов.
avatar

Sham

  • 13 февраля 2017, 18:38
+
+1
Строитель ТЦ для OBI и Metro подал в суд на «Пересвет» из-за продажи земли с обременениями

Московская компания «Еврогруп» оспаривает в арбитраже продажу ей банком «Пересвет» участка земли в Московской области, следует из картотеки суда. Компания подала иск о признании незаключенным договора купли-продажи участка в Наро-Фоминском районе близ Апрелевки. Кадастровая стоимость участка — 337,7 млн руб.

«Пересвет» продал участок осенью 2016 года, сообщил RNS заместитель генерального директора «Еврогруп» Максим Пешков. 21 октября 2016 года ЦБ ввел в «Пересвете» временную администрацию и мораторий на удовлетворение требований кредиторов. По его словам, сделка оспаривается из-за возникших обременений.

«Участок ранее был обременен и не мог быть объектом сделки», — сказал Пешков, не уточнив характер обременения.

Согласно публичной кадастровой карте, участок площадью 143 тыс. кв. м предназначен для индивидуального жилищного строительства. Данный участок находится на территории земель населенных пунктов.

Холдинг «Еврогруп» — холдинг, занимающийся проектированием и строительством, а также производством строительных конструкций и кранового оборудования. В портфолио на сайте группы значатся аэропорты Храброво и Нальчик, несколько торговых центров (в том числе Metro, OBI, Selgros) в ряде городов, а также школы.

После введения моратория в «Пересвете» у «Еврогруп» оказались заблокированы средства, следует из ответа Пешкова. По его словам, на момент введения моратория в «Пересвете» у компании находились средства на «значительную» сумму. Возможное участие застройщика в консультациях о санации банка Пешков не стал комментировать.

«Не комментируем. Это конфиденциально», — сказал он.

rns.online/finance/Stroitel-TTS-dlya-OBI-i-Metro-podal-v-sud-na-Peresvet-iz-za-prodazhi-zemli-s-obremeneniyami-2017-02-13/
avatar

Tristan

  • 14 февраля 2017, 08:52
+
+1
О возложении функций временной администрации АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) на АСВ

Банк России с 20.02.2017 возложил на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» функции временной администрации по управлению АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО). В связи с этим деятельность временной администрации по управлению АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО), назначенной приказом Банка России от 21.10.2016 № ОД-3628 (с изменениями), прекращена.

www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=20022017_124734ik2017-02-20T12_47_13.htm
avatar

Tristan

  • 20 февраля 2017, 13:18
+
+2
ЦБ поручил «Агентству по страхованию вкладов» (АСВ) функцию временной администрации банка «Пересвет» сроком на шесть месяцев. Об этом говорится в релизе регулятора.

Держателям 9 выпусков облигаций банка предложили условия реструктуризации, согласно которым погашение продлевается до 2034-2035 годов, купон в 0,51% годовых выплачивается в конце срока.

Представлять интересы владельцев облигаций будет ООО «РЕГИОН Финанс», в случае избрания данного представителя 3 марта.

Аналитики «КИТ Финанс Брокер»считают маловероятным, что общее собрание владельцев облигаций примет предложенные условия и представитель облигационеров будет усиленно защищать интересы держателей, после чего они будут улучшены через увеличение отступного.

«Рекомендуем избавляться от выпусков облигаций АКБ «Пересвет» (АО) по текущим рыночным ценам, т.к. текущие цены значительно выше размера отступного и доходности к погашению реструктурированных бумаг по предложенным условиям слишком низкие. Надеяться на существенный пересмотр условий отступного не стоит», — пишут эксперты.

fomag.ru/mobile/article.aspx?news=12216&bid=68
avatar

AHAPX

  • 20 февраля 2017, 22:04
+
+4
Держатели 6 выпусков облигаций «Пересвета» согласились с условиями реструктуризации

МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Держатели шести из девяти выпусков облигаций банка «Пересвет», функции временной администрации по управлению которым на полгода возложены на Агентство по страхованию вкладов (АСВ), согласились на предложенные условия реструктуризации, свидетельствуют материалы кредитной организации.

Банк провел 3 марта в форме заочного голосования собрания владельцев девяти выпусков облигаций на общую сумму 29,6 миллиарда рублей. На собрания были вынесены вопросы об избрании представителя владельцев облигаций, о внесении изменений в условия выпусков облигаций, а также вопрос о соглашении с владельцами облигаций об отступном. Владельцам было предложено отказаться от права требовать досрочного погашения облигаций и от права на обращение в суд с требованием к эмитенту, в том числе с требованием о признании его банкротом.

Согласно материалам к собраниям владельцев облигаций эмитента, банк намерен перенести даты погашения бумаг с 2017-2021 годов на 2034-2036 года. Купон до погашения бумаг предложен в размере 0,51% годовых, а размер отступного — от 2,58 до 5,12 рубля на бумагу в зависимости от выпуска.

Держатели облигаций четырех серий — БО-П05, БО-П02, БО-П01 и БО-03 — одобрили все вынесенные на собрания вопросы, держатели облигаций серий БО-02 и БО-П03 согласились с условиями реструктуризации, но не одобрили вопрос об отказе от права на обращение в суд с требованием к эмитенту, в том числе с требованием о признании его банкротом. Собрания владельцев облигаций серии БО-04 не приняли решения по вопросам повестки, как и владельцы облигаций БО-01 и 03, которые только смогли избрать представителя владельцев облигаций.

На собраниях владельцев облигаций восьми из девяти серий представителем владельцев облигаций была избрана компания «Регион Финанс».
avatar

Владимир

  • 07 марта 2017, 14:29
+
0
До 2036года заморозить актив, что даром отдать.
avatar

Vasily

  • 08 марта 2017, 00:50
+
0
Не читайте до обеда советских газет. ©
avatar

Крошка Ру

  • 08 марта 2017, 07:40
+
+1
СМИ: ЦБ и АСВ поставили кредиторам «Пересвета» ультиматум

Временная администрация «Пересвета» начала предлагать участие в спасении банка всем его кредиторам вне зависимости от того, сколько средств у них зависло в банке. Если нужная сумма не наберется, то кредиторы могут вернуть 7% денег, пишут «Ведомости». У кредиторов есть время подумать до середины апреля, следует из письма за подписью представителя Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Михаила Полунина.

Спасать «Пересвет» АСВ собирается за счет bail-in — конвертации долга в капитал. Для этого будут выпущены 15-летние субординированные облигации на 125 млрд рублей с купоном 0,51% годовых, в которые акционерам предложено перевести 90% требований, остальным кредиторам — 85%. Чтобы ЦБ принял решение о санации «Пересвета», надо продать облигации на 93,8 млрд рублей: кворум для получения банком помощи от третьих лиц — 75% бумаг.

Как следует из документов, конвертировать в облигации предложено даже неисполненные платежи.

Сделанное кредиторам предложение больше похоже на ультиматум. Если они не заключат с банком договоры купли-продажи облигаций к 14 апреля или к 24 апреля не соберут достаточно денег на счете, ЦБ будет обязан отозвать лицензию «Пересвета», пишет Полунин.

В таком случае кредиторы третьей очереди, по оценке временной администрации, смогут получить не более 7% средств. Это в два с лишним раза меньше среднего уровня. Несоответствие между справедливой стоимостью активов и обязательств, по данным ЦБ и АСВ, составляет 103 млрд рублей, говорится в письме.

Предложение об участии в спасении банка получил, например, владелец ООО «Аврора-проект» Алексей Федоренко. К моменту введения моратория на выплаты на счете компании в «Пересвете» было 4 млн рублей, из которых более 3 млн — неисполненные платежи (в том числе в бюджет). Однако участвовать в bail-in Федоренко не видит смысла: тогда его компания получит лишь 127 тыс. рублей.

«В нашем случае мы должны предложить контрагентам вместо денег получить облигации банка — платежи предназначались им, — говорит Федоренко. — Особенно непонятно, как выстроить отношения с налоговой инспекцией, ведь банк отказался исполнить налоговые платежи». Он считает, что небольшие компании не примут предложение. «Аврора-проект» уже получил два иска от клиентов, платежи которым не провел «Пересвет».

Изначально предполагалось, что облигации «Пересвета» купят его крупнейшие кредиторы, у которых в банке зависло больше 500 млн рублей, — таких компаний около 30. Оставшуюся сумму, необходимую для санации, может предоставить Центробанк.

www.banki.ru/news/lenta/?id=9609587
avatar

Tristan

  • 15 марта 2017, 08:55
+
+1
АСВ поместило информацию о «Пересвете» в раздел о банках на санации

Агентство по страхованию вкладов опубликовало информацию о банке «Пересвет» в разделе «Оздоровление банков», следует из записи на сайте госкорпорации. Первая новость во вкладке «Оздоровление» появилась 6 апреля 2017 года.

С 21 октября на сайте АСВ публикуются новости о банке «Пересвет» в разделе «Страховой случай». Согласно данным сайта госкорпорации, 6 апреля было опубликовано первое сообщение в разделе «Оздоровление». Данное сообщение дублирует запись от 20 февраля и содержит информацию о назначении в банк временной администрации в лице АСВ.

В АСВ отказались от комментариев по вопросу перспектив санации банка «Пересвет». Официально решение о санации «Пересвета» не объявлялось.

В сообщении отмечается, что целью введения временной администрации является выработка дальнейших мер по оздоровлению банка, контроль сохранности имущества и осуществление деятельности банка в рамках действующего моратория. «Кроме того, одной из основных задач является проведение комплекса мероприятий, направленных на достижение договоренностей с кредиторами банка, с целью конвертации денежных обязательств банка перед кредиторами в субординированные облигации банка, конвертируемые в обыкновенные акции. Приобретение указанных облигаций необходимо осуществить в срок до 14.04.2017 включительно. Условия размещения облигаций будут доведены до сведения кредиторов дополнительно», — поясняет АСВ.

21 октября 2016 года ЦБ ввел в банк «Пересвет» временную администрацию, а также установил мораторий на удовлетворение требований кредиторов сроком на три месяца. В январе действие моратория было продлено еще на три месяца. Срок нового моратория истекает в конце апреля.

В декабре 2016 года Сергей Катырин, Игорь Сечин (в качестве председателя совета директоров «Интер РАО») и глава «Русгидро» Николай Шульгинов направили на имя премьер-министра Дмитрия Медведева письмо с предложением о санации «Пересвета» на базе Всероссийского банка развития регионов и с конвертацией части средств кредиторов. 17 января в состав временной администрации банка вошли представители ВБРР. 20 февраля функции временной администрации вновь были возложены на АСВ.

Как сообщала газета «Ведомости» со ссылкой на собственные источники, бывший вице-президент Всероссийского банка развития регионов (контролируется «Роснефтью») Михаил Полунин возглавил временную администрацию АСВ в «Пересвете». Источники издания также сообщали, что Полунин может стать главой «Пересвета» после санации.

В январе зампред ЦБ Василий Поздышев сообщил журналистам в кулуарах Совета Федерации, что регулятор не возражает против конвертации средств кредиторов «Пересвета» в его капитал. 31 января совет директоров и акционеры банка одобрили выпуск субординированных облигаций на 125,02 млрд руб. 14 февраля «Пересвет» объявил о начале размещения бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право на их приобретение — акционеров, голосовавших против размещения или не принимавших участия в голосовании. До 17 марта ни одной такой заявки зафиксировано не было и банк начал размещение бумаг среди кредиторов. Как сообщало Агентство по страхованию вкладов, размещение планировалось завершить в срок до 14 апреля.

«Повышение финансовой устойчивости банка путем приобретения кредиторами банка его облигаций является необходимым условием для принятия решения о финансовом оздоровлении банка, предусматривающего предоставление государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» финансовой помощи банку», — говорилось в сообщении АСВ.

Акционерный коммерческий банк «Пересвет» был основан в 1992 году. По состоянию на октябрь 2016 года у банка было два основных акционера: финансово-хозяйственное управление РПЦ МП (36,54%) и акционерное общество «Экспоцентр» (24,36%). В январе 2017 года в результате допэмиссии акций их доли изменилась: доля РПЦ снизилась с 36,54 до 27,5%, а доля «Экспоцентра» выросла с 24,4 до 42,3%.

rns.online/finance/aSV-pomestilo-informatsiyu-o-Peresvete-v-razdel-o-bankah-na-sanatsii-2017-04-10/

www.asv.org.ru/sanation/banks/281036/
avatar

Tristan

  • 11 апреля 2017, 08:55
+
0
вчера в тот раздел на сайте АСВ заглядывала :)
avatar

Лаки

  • 11 апреля 2017, 09:10
+
+2
«Пересвет» дождался кредиторов

Через полгода переговоров они согласились спасти банк


Почти шесть месяцев понадобилось ЦБ, чтобы договориться с крупнейшими кредиторами банка «Пересвет». Как стало известно “Ъ”, по состоянию на 13 апреля все 28 участников этих переговоров дали свое согласие на конвертацию 85% долговых обязательств банка перед ними в капитал. Впрочем, эксперты сомневаются, что при таком количестве санаторов их действия будут скоординированными.

О том, что все кредиторы договорились о bail-in в рамках процедуры финансового оздоровления «Пересвета», “Ъ” рассказали несколько источников. «На собрании кредиторов все согласились с предложенной схемой»,— сообщил “Ъ” один из участников собрания. «Договорились все банки, а также госкомпании»,— уточнил другой собеседник “Ъ” из числа кредиторов. Так, в числе одобривших свое участие в bail-in кредиторов — Россельхозбанк, Совкомбанк, банк «Открытие», Связь-банк, Бинбанк и банк «Зенит», а также компании «Интер РАО» и «Русгидро».

Во всех этих организациях “Ъ” подтвердили свое согласие на участие в bail-in, причем некоторые официально. «Да, мы согласны и очень хотим, чтобы эта процедура состоялась,— заявил предправления Бинбанка Микаил Шишханов.— По-настоящему это первый опыт на рынке». «Банк подтверждает свое участие»,— заявили в пресс-службе Связь-банка. Пресс-службы остальных организаций пока либо воздержались от комментариев, либо сообщили, что вопрос еще находится в процессе обсуждения. «Заседание совета директоров по этому вопросу сегодня проходит в заочной форме, поэтому результаты мы сможем сообщить только завтра утром»,— пояснили “Ъ”, например, в пресс-службе «Интер РАО». «Совет директоров “Русгидро” планирует рассмотреть данный вопрос в ближайшее время»,— сообщили “Ъ” в «Русгидро». Однако источники “Ъ” во всех компаниях и банках кредиторов подтвердили факт достижения договоренностей. В ЦБ не ответили на запрос “Ъ”.

«Пересвет» на 49% принадлежит Русской православной церкви и входит в топ-50 российских банков. Согласно годовой отчетности, «дыра» в балансе банка на 1 января 2017 года составила 50,1 млрд руб. с учетом событий после отчетной даты. Доля просроченной задолженности на 1 января 2017 года составила 80,2% кредитного портфеля против 0,95% годом ранее.

Ранее сообщалось, что 28 крупнейших кредиторов банка с остатком средств на 1 ноября в размере 61,93 млрд руб. конвертируют 85% этих средств (52,6 млрд руб.) в субординированный кредит (учитывается в капитале) под 0,51% сроком на 15 лет (см. “Ъ” от 15 ноября 2016 года). На таких же условиях конвертируется 90% (18,6 млрд руб.) долга перед четырьмя крупнейшими акционерами банка с объемом средств в нем 20,6 млрд руб. Еще 35 млрд руб. выделит на санацию ЦБ: банком-санатором выступит принадлежащий «Роснефти» банк ВБРР. Таким образом, совокупно на спасение «Пересвета» планируется потратить 106 млрд руб.— это более чем в пять раз больше капитала банка и объема вкладов в нем.

В банке «Пересвет» с октября прошлого года действовала временная администрация ЦБ (см. “Ъ” от 24 октября 2016 года), а в феврале ее сменила временная администрация Агентства по страхованию вкладов. «Одной из основных задач является проведение комплекса мероприятий, направленных на достижение договоренностей с кредиторами банка с целью конвертации его денежных обязательств в субординированные облигации, конвертируемые в обыкновенные акции,— отмечалось в сообщении госкорпорации.— Приобретение указанных облигаций необходимо осуществить в срок до 14 апреля 2017 года включительно».

Хотя механизм bail-in уже применялся в российской практике (в 2015 году так были санированы банки «Таврический» и Фондсервисбанк), в обоих случаях в капитал спасаемого банка конвертировался долг одного крупного кредитора. В таком масштабе, как в случае с «Пересветом», этот механизм будет применен впервые. «Bail-in дает кредиторам шанс сократить потери,— считает старший директор по финансовым институтам Fitch Ratings Александр Данилов.— Однако многое будет зависеть от того, сможет ли новый менеджмент выстроить нормальный банковский бизнес». Прогнозировать успех процесса в случае, когда договариваться придется 28 акционерам, довольно сложно, рассуждают эксперты. «Акционерам придется еще договориться между собой относительно влияния на управление банком, иначе есть риск, что процесс окажется неэффективным,— считает партнер консалтинговой компании Bain and Company Егор Григоренко.—Bail-in работает при участии не более двух-трех партнеров, которые берут на себя операционную роль и тянут на себе весь синдикат».

kommersant.ru/doc/3270043
avatar

Tristan

  • 14 апреля 2017, 08:54
+
+1
Представители банка «Пересвет» заявили о намерении заключить мировое соглашение в деле по своему иску к Альфа-банку. Об этом сообщает «РИА Новости» из арбитражного суда Москвы. Представители стороны ответчика подтвердил возможность внесудебного урегулирования спора. Слушания по иску были отложены до 19 июня.

Напомним, в феврале временная администрация ЦБ, которая управляет банком «Пересвет», подала иск о взыскании с Альфа-банка 10,6 млрд руб. Накануне введения временной администрации «Пересвет» погасил обязательства перед Альфа-банком на сумму около 9 млрд руб. По мнению экспертов, именно эту сделку пытается оспорить ЦБ.
www.kommersant.ru/doc/3273025
avatar

fulltime

  • 14 апреля 2017, 13:12
+
0
В том и дело…
Накануне хули?!%)))
avatar

Sham

  • 14 апреля 2017, 13:23
+
0
Ой, следует читать не «хули» а «ли». Извините, музыкой навеяло%)))
avatar

Sham

  • 18 апреля 2017, 13:20
+
+1
алаверды))
В день окончания срока, отведенного кредиторам на достижение договоренностей о спасении банка «Пересвет», один из его экс-кредиторов, Альфа-банк, заявил о готовности подписать мировое соглашение с «Пересветом». Суть спора — досрочное погашение долга «Пересвета» перед Альфа-банком на 10,57 млрд руб. в октябре 2016 года, о недействительности которого временная администрация подала иск в начале февраля.

Альфа-банк и «Пересвет» достигли принципиального согласия о заключении мирового соглашения по судебному иску на 10,57 млрд руб., сообщил в пятницу Альфа-банк. «В связи с этим сегодня банк „Пересвет“ подал в Арбитражный суд Москвы ходатайство об отложении рассмотрения дела,— уточняется в сообщении Альфа-банка.— Стороны предполагают оформить все необходимые документы по мировому соглашению к следующему заседанию, которое назначено на 19 июня». Детали мирового соглашения в пресс-службе банка комментировать отказались. По данным источников «Ъ», «проекта соглашения пока нет».

Иск о взыскании с Альфа-банка 10,57 млрд руб. в феврале подала временная администрация ЦБ, которая с 21 октября 2016 года управляла «Пересветом». Суть претензий — досрочное погашение обязательств «Пересвета» перед Альфа-банком на сумму около 9 млрд руб. незадолго до введения временной администрации. В 2015 году Альфа-банк заключил с «Пересветом» несколько сделок с использованием открытых форвардов — продажи активов с отложенной оплатой. В рамках этого инструмента кредитор имеет возможность исполнить сделку, то есть потребовать оплаты долга, в любой момент. Как ранее сообщали в Альфа-банке, переговоры о закрытии сделки начались за неделю до введения временной администрации в «Пересвет». К этому моменту на рынке уже было известно о его проблемах. С точки зрения законодательства о ликвидационном неттинге сделка между Альфа-банком и «Пересветом» абсолютно легитимна, но, согласно банковскому законодательству, «Пересвет» подозревается в существенном искажении отчетности, и эта сделка может быть интерпретирована как одна из составляющих этого искажения.
Договориться о мировом соглашении в данной ситуации может быть непросто, считают эксперты. «История спасения „Пересвета“ очень тяжелая, идут сложные переговоры с огромным числом кредиторов, и в этой ситуации временная администрация не будет единолично брать на себя ответственность и о чем-то договариваться с Альфа-банком»,— говорит источник «Ъ», близкий к регулятору. По его словам, чтобы избежать рисков, к обсуждению будут привлечены и крупные кредиторы банка, и его будущий санатор — банк ВБРР. «С точки зрения закона о банкротстве кредиторы могут подать иск к руководителю временной администрации о возмещении убытков, если сочтут, что мировое соглашение заключено на невыгодных условиях»,— указывает партнер «Ионцев, Ляховский и партнеры» Игорь Дубов.

При этом, собеседники «Ъ», сомневаются, что в рамках мирового соглашения Альфа-банк готов полностью вернуть 10,57 млрд руб. «Учитывая традиционно сильную судебную практику банка, а также достаточно логичную экономику оспариваемой сделки, можно предположить, что продолжение разбирательства в судебной плоскости было невыгодно временной администрации,— считает руководитель группы банковских рейтингов АКРА Кирилл Лукашук.— Не исключено, что достигнутый компромисс позволил обеим сторонам достичь своих целей: Альфа-банку снять материальные финансовые претензии, а временной администрации показать какой-то минимально положительный recovery по активам».

Юлия Локшина, Юлия Полякова
www.kommersant.ru/doc/3273792
avatar

fulltime

  • 17 апреля 2017, 18:51
+
+2
О мерах по финансовому оздоровлению АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО)

Банк России принял решение о начале процедуры финансового оздоровления с применением механизма bail-in в отношении Акционерного коммерческого банка содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Акционерное общество) АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) (далее — Банк).

Совет директоров Банка России 19.04.2017 утвердил изменения в План участия государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (далее — Агентство) в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка. Реализация мероприятий по финансовому оздоровлению направлена на восстановление финансовой устойчивости Банка, улучшение качества его активов и приведение деятельности Банка к установленным Банком России требованиям. Процедура bail-in используется в мировой практике и предполагает финансовое оздоровление кредитной организации прежде всего за счет средств акционеров и кредиторов.

Более 70 кредиторов Банка на добровольной основе изъявили желание принять участие в финансовом оздоровлении путем конвертации средств, размещенных в Банке, в объеме 69,7 млрд рублей в 15-летние субординированные облигации. Проведено 9 собраний владельцев облигаций, на которых приняты решения о реструктуризации 6 из 9 выпусков облигационных займов с одновременным изменением параметров — увеличение срока до 20 лет, уменьшение процентной ставки до 0,51%.

В ходе проведения оценки финансового положения Банка представителями Агентства совместно с Банком России размер дисбаланса между справедливой стоимостью активов и обязательств определен на уровне 103,6 млрд рублей. Объем финансирования, необходимого для проведения процедуры финансового оздоровления, выделяемый Агентством за счет кредита Банка России, составляет 66,7 млрд рублей, в том числе на покрытие дисбаланса и поддержание ликвидности Банка.

По предложению крупнейших кредиторов Банк «ВБРР» (АО) определен в качестве инвестора для участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО).

Планом участия предусмотрена возможность заключения договоров с кредиторами, до настоящего момента не принявшими участия в процедуре конвертации средств в субординированные инструменты Банка. Указанная конвертация может быть осуществлена после 24.04.2017 на условиях, аналогичных условиям проведенного bail-in. Подробная информация будет размещена на официальном сайте АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО).

Для сведения:

Приказом Банка России от 21.10.2016 № ОД-3628 в связи с неудовлетворением требований кредиторов по денежным обязательствам в сроки, превышающие семь дней с момента наступления даты их удовлетворения, назначена временная администрация по управлению Банком. Одновременно Приказом Банка России от 21.10.2016 года № ОД-3629 был введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов Банка.

Представителями Банка России и государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» проведен анализ финансового положения Банка, по результатам которого 03.02.2017 Банком России утвержден План участия Агентства в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка. С 20.02.2017 функции временной администрации по управлению Банком возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов».

АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) — участник системы страхования вкладов. Выплата страхового возмещения вкладчикам Банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика, осуществлена в полном объеме.

19 апреля 2017 года

www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=19042017_133539ik2017-04-19T13_35_04.htm
avatar

Tristan

  • 19 апреля 2017, 13:45
+
+1
Временная администрация банка «Пересвет» приняла решение уменьшить размер уставного капитала финансовой организации с 1,91 миллиарда рублей до 1 рубля. Соответствующая информация и полная формулировка принятого решения размещены в пятницу, 21 апреля, на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.
lenta.ru/news/2017/04/21/peresvet1rub/
avatar

fulltime

  • 21 апреля 2017, 17:27
+
0
Новости

Пресс-релиз

24 Апреля 2017

АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) предлагает кредиторам, до настоящего момента не принявшим участия в процедуре конвертации средств в субординированные инструменты Банка, принять участие в процедуре bail-in. Такая возможность предусмотрена решением Банка России о финансовом оздоровлении АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО).

Банк планирует дополнительное размещение субординированных облигаций Банка в рамках финансового оздоровления для обеспечения возможности участия в процедуре bail-in всем кредиторам банка вне зависимости от характера их требований. Дополнительная информация для кредиторов будет размещена Банком после регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций серии СО1.

Для держателей облигаций Банка альтернативной формой участия в процедуре Bail-in является размещение кредиторами субординированных депозитов в соответствии с требованиями, установленными Положением Банка России от 28.12.2012 N 395-П «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)», на сумму, составляющую не менее 85% от размера требований к Банку, сроком на 15 лет, с уплатой процентов за пользование в размере 0,51% годовых, без права и требования досрочного возврата депозита со стороны кредитора, оставшиеся 15% денежных средств от суммы требований выплачиваются кредитору.

Как сообщалось ранее, Совет директоров Банка России 19.04.2017 утвердил изменения в План участия государственной корпорации «Агентства по страхованию вкладов» в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка. План участия предусматривает возможность заключения договоров с кредиторами, до настоящего момента не принявшими участия в процедуре конвертации средств в субординированные инструменты Банка на аналогичных условиях с уже принявшими участие в процедуре bail-in кредиторами.

Процедура bail-in предполагает финансовое оздоровление кредитной организации прежде всего за счет средств акционеров и кредиторов и осуществляется путем приобретения кредиторами Банка субординированных облигаций Банка серии С01 (в порядке и на условиях, предусмотренных решением о выпуске облигаций серии СО1, зарегистрированном Банком России 31.01.2017 г.) совокупной номинальной стоимостью, составляющей не менее 85% от размера денежных требований к Банку. При этом 15% денежных средств остается в распоряжении кредитора и может быть им использовано по своему усмотрению по завершении моратория на удовлетворение требований кредиторов Банка.

Свыше 70 кредиторов Банка уже приняли участие в финансовом оздоровлении путем конвертации средств, размещенных в Банке, в объеме 69,7 млрд рублей в 15-летние облигации.

По предложению крупнейших кредиторов Банк «ВБРР» (АО) определен в качестве инвестора для участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО).

С уважением,
АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО)

www.bank-peresvet.ru/about/info/news/27/149498/
avatar

Tristan

  • 25 апреля 2017, 11:07
+
0
Банк «ФК «Открытие» в 2016 году потерял из-за проблем с банком «Пересвет» 2,6 млрд руб. (40% от прибыли за 2015 год) — на эту сумму банку пришлось обесценить облигации пошатнувшейся кредитной организации

Подробнее на РБК:
www.rbc.ru/finances/25/04/2017/58ff58259a79470565a7063d

Санация банка «Пересвет» создала прецедент на российском рынке. В спасение банка оказались принудительно вовлечены одни миноритарные держатели его облигаций и случайно исключены другие. При этом в числе вынужденных санаторов есть даже граждане, которых до сих пор оберегали от подобных ситуаций

Подробнее на РБК:
www.rbc.ru/finances/25/04/2017/58ff427e9a79477c80c7fe29
avatar

Tristan

  • 26 апреля 2017, 08:13
+
+1
МСФО 2016 положили на е-дискложу.
avatar

Sham

  • 03 мая 2017, 00:26
+
+2
Банк «Пересвет», чей план финансового оздоровления был утвержден в апреле этого года, опубликовал отчетность за первый квартал по международным стандартам. В этот период банк создал резервы под обесценение в размере почти 16 млрд руб.— таким образом, за полгода управления банком временной администрацией отчисления в резервы составили около 76 млрд руб. При этом за счет списания субординированных кредитов банк даже показал прибыль за квартал.
www.kommersant.ru/doc/3311802
avatar

fulltime

  • 30 мая 2017, 10:04
+
+1
пора в ломбард включать :)))))
avatar

Владимир

  • 31 мая 2017, 17:08
+
+1
Надо рейтинг и субордные облиги отнести в цб))) предлагал им.
avatar

Sham

  • 31 мая 2017, 17:14
+
+1
Вчера разрешился конфликт между Альфа-банком и банком «Пересвет» (решение о его санации принято 19 апреля, до этого с 21 октября 2016 года банк находился под управлением временной администрации, действовал мораторий на удовлетворение требований кредиторов). Иск к Альфа-банку на сумму 10,6 млрд руб. был подан временной администрацией «Пересвета» еще до его санации — 8 февраля. Основанием стали сделки, заключенные с использованием инструмента «открытый форвард» между банками. Особенностью сделок было то, что кредитор (в данном случае Альфа-банк) имел возможность потребовать их исполнения в любой момент, что и сделал незадолго до введения временной администрации в «Пересвет». Альфа-банк получил от «Пересвета» в рамках исполнения сделок векселя, часть из которых успел реализовать на рынке.

Часть активов не нашла покупателей и осталась у Альфа-банка. В результате мирового соглашения банк «Пересвет» возвращает себе данные активы. Он выкупает их у Альфа-банка по стоимости, которая была определена в ходе независимой оценки на дату прекращения обязательств между сторонами (в октябре 2016 года). «Согласно мировому соглашению, стоимость векселей составляет 47,9 млн руб.,— сообщили в пресс-службе Альфа-банка.— Эту сумму “Пересвет” выплачивает Альфа-банку. Векселя по состоянию на 19 июня уже переданы Альфа-банком в собственность банка “Пересвет”». Остальные аспекты прекращения сделок, согласно мировому соглашению, не вызвали разногласий между сторонами. При этом по условиям мирового соглашения «Пересвет» не предъявляет и не будет предъявлять в будущем требования, заявленные в данном иске.

www.kommersant.ru/doc/3330075
avatar

fulltime

  • 20 июня 2017, 12:56
+
0
Кстати,22 июня должно быть погашение 3 выпуска облигаций Пересвета. Основной объем у юриков они выкупили и заменили на новый суборд. А вот оставшийся у физиков объем погасят или нет? :)
avatar

Владимир

  • 20 июня 2017, 14:27
+
+1
Уже сомнений быть не должно ж.
avatar

Sham

  • 20 июня 2017, 16:34
+
0
Так молчат же как партизаны :) Еще интересно у всех ли институциональных держателей выкупили и обменяли на суборды или у кого то остались?
avatar

Владимир

  • 20 июня 2017, 17:08
+
+1
Расходы на санацию банка «Пересвет» приблизились к 100 млрд рублей

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU — Расходы на санацию банка «Пересвет» могут составить 99,8 млрд рублей, что гораздо больше цифры, которую первоначально озвучивал ЦБ, следует из годового отчета Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

ЦБ в апреле прошлого года сообщил, что выделит через АСВ кредит на финансовое оздоровление «Пересвета» в размере 66,7 млрд рублей, в том числе на покрытие дисбаланса и поддержание ликвидности банка. Кредиты именно на такую сумму «Пересвет» отразил в отчетности по МСФО за первое полугодие: заем в размере 47,6 млрд рублей на 15 лет под 0,51% годовых и в размере 19,1 млрд рублей на 6 лет под 4,01% годовых.

Вместе с тем в отчете АСВ указано, что план участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства «Пересвета» предусматривает оказание агентством финансовой помощи банку на общую сумму 99,8 млрд рублей. АСВ не уточняет, почему предусмотренная планом санации сумма 33,1 млрд рублей больше цифры, озвученной в апреле Центробанком.

При этом Всероссийский банк развития регионов (ВБРР), ставший инвестором в рамках санации «Пересвета», в консолидированной отчетности за 2017 год сообщил, что уже привлек у АСВ кредиты номинальной стоимостью 93,1 млрд рублей. Таким образом, исходя из отчетов ВБРР и АСВ, «Пересвету» на начало 2018 года оставалось привлечь еще 6,8 млрд рублей.

ВБРР в июне 2017 года стал владельцем 99,99% акций «Пересвета» в результате выкупа допэмиссии на 10 млн рублей.

По итогам 2017 года ВБРР занимал 18-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА», банк «Пересвет» — 35-е место.

www.interfax.ru/business/603479
avatar

Tristan

  • 14 марта 2018, 09:22
+
0
Ну ведь три цены!!! Хотя пока дают, будут брать.
avatar

Sham

  • 14 марта 2018, 14:11

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.